中信证券华南公司揭牌仪式在广州举行-fc经典游戏-淘宝资讯
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宜家旅行杯致癌

通過此次整合,中信證券可充分利用原廣州證券的經營網點布局及客戶資源,華南地區的營業網點數量將達到60家,市場佔有率有望提升至華南地區前十名。據中信證券披露信息,2015年至2017年,廣州證券華南地區占其經紀業務收入比例超過65%,中信證券、廣州證券兩者市場佔有率分別在15至20名之間,比如2017年,中信證券華南地區經紀業務市場佔有率為2.28%,廣州證券為1.24%。

2005年至2006年,中信證券先後受讓浙江省國際信託投資公司等9家公司、海南養生堂所持有的金通證券股權,設立中信證券(浙江)。金通證券曾是浙江省內最有影響力的券商,大部分營業部分散在浙江各地,該起收購加強了中信證券在浙江地區的經紀業務實力,其眾多客戶資源為中信證券在浙江的發展提供了廣闊空間。至2018年底,中信證券在浙江省內擁有64家營業部。

同時,通過加強母子公司的業務聯動和資源協同,中信證券將為當地的上市公司、機構客戶和個人客戶導入更優質的產品與服務,實現無縫銜接。

中信證券渴望已久的布局華南終於塵埃落定,中信證券(華南)依託中信證券平台,也可更好地發揮地處華南與粵港澳大灣區的獨特優勢,創造更多可能性。

投資者最關心的,或許可能還是廣州證券何時能並表中信證券?在該起併購事項獲證監會批文之時,記者曾了解到,若順利的話,在2020年一季度報表中,中信證券股權結構會進行相應改變。對於廣州證券並表,尚待後續事項按部就班推進完畢。由於本起併購重組為發行股份購買資產,廣州證券雖然更名為中信華南了,後續中信證券要進行發行股份、交割股權等一系列事宜,大眾所理解「一手交錢,一手交貨」的簡單買賣邏輯,實操起來還尚需時日。

中信證券華南公司定位為中信證券在華南地區從事財富管理業務的專業子公司,業務區域涵蓋廣東省(不含深圳市)、廣西壯族自治區、海南省、雲南省和貴州省。

▲揭牌儀式現場圖中信證券華南公司正式揭牌中信證券,這家註冊地雖然在深圳的龍頭券商,但主要業務總部及業務布局,在華南地區尤顯薄弱。布局廣東及華南地區,也一直是中信證券夢寐以求的追求。不過,隨着中信證券對廣州證券收購的落定,這個夙願終於夢圓了。

目前,在中信證券每月發佈的月報業績中,都會披露中信證券(山東)和金通證券的業績。

張永衡於2018年6月份出任廣州證券總裁,高管資格於當年11月份獲核准。張永衡曾任曾排名十大券商之大鵬證券總裁、創始人之一,2005年後,他輾轉在世紀證券、財富里昂證券、五礦證券擔任董事長或總裁,后投身私募行業,直至加盟廣州證券。

出席揭牌儀式的人員名單,也給市場解開了普遍關注的人員安排問題:中信證券(華南)胡張配不變。此兩人於2018年前後腳履新廣州證券。

證券行業的發展史,就是一部人來人往的更替史。這不,存續了32年之久的廣州證券,今日起也正式退出了中國證券歷史舞台,取而代之的是中信證券(600030,股吧)華南股份有限公司(以下簡稱為「中信證券華南公司」)。

據天風證券研報,儘管兼并重組的市場環境和出發點有點不同,併購效果也有差異,但總體來看,通過兼并重組后的投行效益提升十分顯著。從行業角度看,根據所羅門兄弟公司對50家大銀行的調查,1992年至1997年之間合併的銀行平均資產回報率從1%提升至1.29%,股本收益率從13.6%提高至15.9%。從案例分析的角度看,包括高盛、花旗銀行、摩根士丹利、三井住友集團等通過重組,不僅實現規模的擴張,同時效益也有明顯提升。在其統計範圍內,主要投行在併購整合后第二年每股盈餘均實現了不同程度的上漲。

廣州證券的「胡張配」格局組建於2018年6月份。半年後的2018年12月24日,中信證券與越秀金控達成戰略合作,擬由中信證券發行股份向越秀金控收購廣州證券100%股權。

「逆周期收購,順周期融資」的中信手法

廣州證券今年一季度或並表中信證券

眾所周知,中信證券一直遵循「逆周期收購,順周期融資」的資本補充模式做強做大,在收購廣州證券之前,成功併購重組華夏證券、萬通證券、金通證券和里昂證券。一系列併購后,中信證券在主營業務收入、凈利潤、總資產及凈資產方面,都有明顯增加,2006年中信證券凈利潤升至行業首位,並維持至今。

自2018年末中信證券發佈收購廣州證券草案起,該起併購事項就在歷史洪流中快速推進,考慮到金融開放趨勢加強,以及監管着力打造航母級券商的推動力,該起併購堪稱天時地利人和。

中信證券將要推進的事項是,向越秀金控發行股份,使其直接、間接持有中信證券6.14%的股份,成為中信證券第二大股東。中信證券的註冊資本也將由121.17億元增至129.27億元。

由於監管政策限制等因素,國內券商與國際大投行在財富管理領域的發展頗有差距,近兩年來,國內多家券商都宣稱要進行財富管理轉型,但大多數都還是「徒有其表」,整體並未出現實質性突破。中信證券作為行業龍頭,又是近兩年內首家宣布財富管理轉型的券商,但就該公司2019年半年報的業績來看,經紀業務收入保持穩健發展,並未有明顯提振。

本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

券商中國記者獲悉,在廣州證券完成過戶后第四天,中信證券(華南)正式問世。1月18日上午,中信證券華南公司揭牌儀式在廣州舉行。中信證券董事長張佑君、總經理楊明輝,越秀金控(000987,股吧)董事長王恕慧及中信證券華南公司董事長胡伏雲、總經理張永衡等出席揭牌儀式。

2020年1月18日,中信證券正式華南落子。自1988年設立的廣州證券正式退出歷史舞台,中信證券(華南)舉行揭牌儀式。

收購廣州證券設立中信證券(華南),補足華南地區經紀業務的短板,這與中信證券早期收購金通證券、萬通證券,並分別設立掛牌中信證券(浙江)、中信證券(山東)在操作手法上並無二樣,未來中信證券財富管理的業績情況,仍需拭目以待。

廣州證券更名之後,中信證券尚需就此次交易涉及的股份變動事宜向中國結算上海分公司申請辦理新增股份登記手續,並向上交所申請辦理前述新增股份上市手續;同時,公司尚需就此次交易涉及的股份變動事宜辦理註冊資本、公司章程等工商變更登記手續。

記者發現,本月15日,廣州證券官網首頁已經更名為「中信證券華南股份有限公司」。2020年1月14日晚間,中信證券發佈公告稱,廣州證券資產過戶手續及相關工商變更登記已完成,其100%股份已過戶至公司及公司全資子公司中信證券投資有限公司名下,廣州證券亦已更名為中信證券華南股份有限公司。

另值得一提的是,2005年,中信證券和中國建銀分別出資16.2億元和10.8億元,將華夏證券重組為中信建投,中信和建銀持股比例分別為60%和40%。經過一系列轉讓出售,在中信建投A股上市前,中信證券持有中信建投股份比例略超5%。2019年下半年,這部分股權解禁后,中信證券曾表示要減持這部分股權,不過至本月減持期滿,中信證券並未做大幅減持,仍為中信建投5%以上股東。

隨着中信證券華南公司正式揭牌,該公司與中信證券的深度融合已經開啟。中信證券表示,整合廣州證券的基本原則為組織和人員全部接收,業務和網點全面整合,信息技術系統全部合併。並且,為保證業務平穩過渡、充分保障客戶利益與市場穩定,中信證券已向中國證監會申請5年過渡期。在過渡期內,華南公司將維持原廣州證券的經營範圍。

2004年,中信證券收購青島市財政局及其他萬通證券股東持有的股權,成功併購萬通證券,改名中信證券(山東)。通過萬通證券,中信證券在山東省進一步擴展了營銷網絡,實現了在山東省的全面網絡布局。就在當年,中信證券(含萬通證券)股基市場份額提升至2.71%,行業排名第11名,此前份額平均為2.06%,行業排名11至15名。

董事長胡伏雲的高管任職資格於2017年12月份獲核准。胡伏雲曾擔任廣東證監局副局長,對廣東的上市公司和金融環境比較了解,也曾任江西證監局局長及江西省金融辦主任。

在中信證券發起收購廣州證券之時,中信證券還有一個備受市場熱議的舉動。即2018年12月份,中信證券公告稱將「經紀業務發展與管理委員會」更名為「財富管理委員會」,並在當月完成更名及相應組織架構調整。

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